环宇期货有限公司上海营业部的负责人王春燕表示,公司作为一家老牌的期货公司,在此次疫情影响之下,本轮行业的整合也尤为迫切。中融期货有限公司总经理助理兼首席经济学家曹宇告诉期货日报记者,金融行业的兼并重组是期货行业强者恒强的体现,对期货公司来说,仍有很大空间。而在这种背景下,公司所开展的风险管理业务必然扮演着更重要的角色。

财富管理转型已步入快车道

2014年12月23日,中融新湖期货发布公告,公司以自有资金与产业客户、相关机构等多方合作,共同推进财富管理转型。在此次疫情发生的背景下,中融新湖期货有限公司开展了财富管理转型。该公司向记者介绍,基于当前的行业发展趋势,公司在财富管理上有一系列的动作,一是借助行业优势,为风险管理子公司提供财务、信息、技术、服务和综合金融服务,帮助客户进行资本运作和风险对冲;二是通过开展资产配置业务,帮助客户做到多策略模型、多策略模型、多市场画像,为客户提供个性化风险管理工具,为客户提供全方位、多层次的风险管理服务;三是通过财富管理业务的拓展和转型,提升服务效率和盈利质量,引导客户从事投资业务,为客户提供专业化的产品、服务,真正实现财富管理转型。

此次疫情期间,公司财富管理业务转型的脚步也已进入快车道。根据中基协发布的《财富管理年鉴2015-2016年度中国财富管理转型三年行动》(以下简称《财富管理年度指引》),公司财富管理转型已进入快车道。

根据中基协发布的《财富管理年度指引》(以下简称《财富管理年度指引》),公司计划2021年实现财富管理转型发展,成为合规、风险管理和资产管理行业的领军企业。财联社记者通过近半年来走访上海一家投资咨询公司了解到,该公司目前已开展了数十笔金融产品的投资业务,目前已经参与到多家机构的投资活动,且目前已累计将近50家机构客户成功参与其中,风险等级为R3级。

公司表示,此次疫情期间,公司积极参与了多家财富管理机构的投资理财活动,并且依托技术创新和产品创新的优势,与客户进行深度合作,公司不断加强金融科技创新能力,以提供丰富的产品与服务为导向,为客户提供专业化、个性化金融产品与服务。

数据显示,2021年,公司证券投资收益达77.85亿元,同比增长29.52%。而且,公司经纪业务的收益也有明显增长。2021年,公司总营收达63.75亿元,同比增长25.16%,其中代销金融产品经纪收入达75.75亿元,同比增长38.94%;代销代理业务收入45.49亿元,同比增长37.88%,其中代理销售、代销金融产品代理业务收入4.75亿元,同比增长42.79%。

那么,如何来把握这场“赛道”财富管理转型的新风口?

1、加速信息技术迭代,抢抓机遇

2021年10月26日,公司发布《财富管理2021年度报告》,宣布完成140亿元的代销金融产品和服务业务转型,聚焦满足居民个人用户多元化资产配置需求、更精准的金融产品和服务需求,同时加快对金融机构互联网产品线的布局。

值得一提的是,《财富管理年度报告》显示,公司今年1月推出的“个人资产配置计划”新产品——“中高风险等级非理财产品”,是面向个人用户推出的“低风险偏好产品”。

而针对近期推出的“中高风险等级”系列产品,公司表示,在推出“中高风险等级”系列产品的同时,公司也结合自己的行业经验,通过金融科技创新、行业调研、渠道调研等手段,为个人用户提供金融产品的配置方案。