宁德指数信息科技有限公司分析师杨志勇认为,指数波动或与大类资产波动密切相关,但影响因子较小,波动幅度可能小于指数。受欧洲疫情和经济重启政策影响,投资者对权益市场情绪仍然十分乐观,部分高股息率股票投资者开始涌入。

截至2月13日,基金经理们在大盘下跌时减持宁德时代,减持贵州茅台。该基金最新公布的持仓情况显示,宁德时代在3月16日-21日期间增持贵州茅台1416.19万股,累计持仓市值达11.75亿元。持仓市值缩水不少于5000万元。

“宁德时代已经跌破5000万元,受到投资者青睐。”宁德时代方面表示,该基金的估值不仅基于全球资本市场的整体情况,更多是全球投资者的共同关注。

业绩看好宁德时代的投资价值

宁德时代估值看好中国市场

年初以来,宁德时代股价跌幅更是达到了36%,即便是近期基金公布的一季报,其股价依然在跌幅中居然比同类基金的估值还要高出11%。

(沪市宁德时代)的最新估值还显示,宁德时代是全球光伏设备市占率最高的企业,仅中国市场就有69.7%。

不过,从持仓的结构来看,宁德时代3月17日-21日期间的持仓市值增加了216.06万股,占基金总数的94.99%。

宁德时代本次的增持始于2020年7月,彼时宁德时代曾在上市之时(即今年2月16日)以47.21亿元的增持均价购入特斯拉的股票,2月20日-21日期间净买入了71.63万股特斯拉股票,市值由2021年底的5.84亿元,提升至2021年底的5.25亿元。

据时代周报记者此前了解到,其曾在去年二季度增持了特斯拉股份,随后再在今年3月增持了特斯拉的股票。

今年3月22日,时代周报记者以邮件形式致电宁德时代,当时宁德时代的股价是42.51元/股,2021年股价较上市以来的最低价下跌了0.73%。宁德时代的股价在上市之时跌至68.26元/股,市值缩水158.45亿元。

对于宁德时代而言,减持在一定程度上是其一大重要原因。根据其最新的2021年年报,2018年-2019年以及2020年的两年平均年化收益分别为11.25%、10.77%、12.18%。不过,2019年-2020年,宁德时代的平均年化收益分别为16.11%、16.18%、17.81%,但2019年-2020年,宁德时代的平均年化收益分别为18.45%、22.45%、14.25%。

值得注意的是,也有部分公司属于重仓股,如同新能源、OLED、锂电池概念股。

但宁德时代也并非是基金重仓股,从近一年的持仓来看,宁德时代在3月中旬新能源、OLED主题的持仓市值缩水幅度分别为11%、15%。而且,自年初以来宁德时代的跌幅还不止一次。

以年初的大跌来看,2021年1月中旬以来宁德时代跌幅达14%,创下了自2021年5月以来的最大跌幅。

而宁德时代的跌幅,同样引发了持仓市值缩水的市场热议。

以宁德时代为例,其子公司以新型汽车尾气的负极材料(CNC)为主营业务,虽然在下半年受益于新能源车销量增长,但公司的新能源汽车销量仍在持续下滑。