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6月19日,今日凌晨,美联储公布了6月FOMC会议纪要。纪要显示,部分与会者认为,经济“温和增长”的评估令人难以置信,不过纪要表示,经济“温和增长”的评估不够充分,“就业市场强劲”的评估依然不稳定。

纪要称,委员会上调对今年经济的展望,经济增速温和上涨,但通胀风险不断上升。部分与会者指出,通胀可能会回落至2%的目标,这也可能部分解释了为何美联储官员认为通胀可能会回落至2%。多数与会者表示,尽管通胀数据强劲,但“经济总体上保持强劲”,预计今年物价将保持温和增长。

黄金价格

6月19日,中国黄金协会发布了黄金行业自律性组织2021年最新数据。报告显示,报告显示,今年上半年,黄金行业自律组织共自律黄金生产268.8吨,高于去年同期的378.2吨。这主要是因为没有太多黄金的自然资源,各地区黄金生产更具弹性。

报告显示,今年上半年,共有313家中国黄金生产商与去年同期的169家公司签订了长单合同。这些公司承诺了今年的大部分资金投资计划。在这些公司的主要盈利来自于公开合作的每月1亿美元的购金。中国黄金投资公司董事长、首席执行官张丹麒在6月19日表示,由于黄金行业的健康度一直是投资者最关心的议题,中国黄金协会的勘探和生产委员会成员对于新的一年的投资计划有信心。

报告还表示,从历史上看,黄金是一种低通胀、长期利率和货币环境共同的资产,这会促进黄金走高。报告表示,过去十年里,黄金在全球金融市场动荡时表现得“稳固”,令全球投资者放心。

2020年,黄金价格大涨了25%,在通胀预期改善的情况下,黄金仍然是一种资产。报告指出,尽管疫情对全球经济的影响有所扩大,但全球经济依然强劲。

报告显示,由于全球央行和政府都在货币宽松政策的支持下维持了强劲的货币供应,全球各国央行为抵御通货膨胀,购买黄金作为其储备的一部分,并增加了其储备资产的数量。随着各国央行资产负债表从2020年第三季度的146亿美元增加到2020年第一季度的178亿美元,各国央行共增加了56亿美元。

不过,报告指出,由于黄金仍是一种避险资产,且央行购金应该会继续支撑黄金,我们认为从长期来看,黄金在今年的表现将优于多数其他资产。

报告称,虽然债券收益率大幅上涨,但债券的上涨和货币政策宽松之间存在的差距并不大。自2020年9月以来,利率一直在上升。从12月1日至2020年5月,美国10年期国债收益率上涨了23%,10年期国债收益率上涨了3%,与2020年5月上旬的情况形成了鲜明对比。

美联储的利率决定也可能对全球经济增长和通胀前景产生一定影响。而去年,中国央行在全球央行年会上推出了较大规模的降准,令全球资本市场保持乐观。尽管亚洲市场受到避险情绪的推动,但是中国和美国的利率水平仍然较高。随着疫情在全球蔓延,经济前景也出现了明显的恶化,而美国等国家货币政策收紧政策也导致全球央行的资产负债表扩张,这是此前十年来全球央行资产负债表扩张的主要推动力。

美联储的降息或者负利率决定了黄金价格,并不是在经济形势明朗时期。之前,美联储主席鲍威尔也表示,低利率可能在一段时间内将美元利率降低至零以下,这对黄金来说是个好消息。