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点位分析:本周美元/黄金创下六周新高

基本面:美国初请失业金人数超预期增加,美联储加息预期继续升温。本周主要经济数据显示美国经济增长疲软,为3月加息增添了一丝喘息空间。美联储本月会议加息,年内加息四次概率达到75%。美国2月工业产出环比0.2%,预期0%,前值-0.2%。

技术面:黄金MACD绿柱逐渐缩窄,但短期在MA20上方出现反弹,若能有效突破20日均线,有望出现连续走强行情。同时,本周趋势偏多,有望迎来止跌反弹行情。若金价未能有效站稳20日均线支撑,将可能出现一波反抽,投资者需警惕再次跌回中线支撑的风险。

沪金1912上周开盘于1771点,最高触及1749点,最低下探177.50点,收于1728点,上涨2.09%,成交量23万手,日增32万户。

黄金经过周三、周四的反弹,市场风险情绪得到释放,金价有望迎来新一轮的反弹行情。首先,市场的避险情绪有所缓和,黄金创下了年内最大周线反弹。其次,美联储3月的利率决议符合市场预期,金价进入12月,面临着较大幅度的回撤,这给黄金带来了较好的上涨基础。第三,美联储3月会议加息,市场普遍预期美联储将在6月会议加息。此外,特朗普称美联储加息不存在问题,推动美股暴跌,恐慌情绪有所缓和。最后,全球央行行长及美联储人员讲话密集,市场情绪偏向乐观。

美联储加息预期升温,美债收益率下跌,市场风险情绪趋于乐观,黄金作为对冲通胀和经济下行风险资产的代表,因此投资者风险偏好提升。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,官员们一致认为,美国经济可能需要更长的时间才能实现软着陆。在此基础上,会议纪要承认经济仍在下行轨道上,就业市场强劲,通货膨胀率接近2%。会议纪要重申,委员会已做好了经济增长“大致”的准备,认为当前就业市场前景稳固,通胀有望加快,并暗示可能需要比2%的通胀目标取得更多的进展。美联储强调将在一段时间内维持宽松的货币政策。

值得注意的是,美国的失业率数据也在暗示美联储是否要加息。4月24日当周美国首次申请失业救济人数21.2万人,远高于预期的20.5万人,好于前值的16.5万人。美国劳工部公布的数据显示,4月26日当周首次申请失业救济人数总计38.7万人,预期32.5万人,前值为38.5万人。上周首次申请失业救济人数四周均值环比增加0.3万人至38.1万人。

美联储会议纪要显示,部分美联储人员认为,劳动力市场依然强劲,对劳动力市场的观点是合理的。一些人员认为,通胀仍然处于合理的水平,如果经济条件允许,委员会不太可能考虑进一步加息。在会议纪要公布后,美元指数短线快速下挫,跌幅扩大至1.16%。黄金白银则一度涨至1月11日以来高点至434美元/盎司。

在美联储本周会议纪要公布后,黄金小幅上涨,美联储公布会议纪要,重申对劳动力市场的看法,称经济前景面临下行风险,但认为当前劳动力市场仍然有足够的劳动力供给,且劳动力市场仍然强劲。纪要显示,美联储人员在4月19日开会时表示,劳动力市场仍然强劲,薪资保持强劲,一些委员对通胀仍有担忧。