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观点:市场多空分歧加大,但多空争夺激烈

(1)IF、IH、IC当月基差收于-13.9点、-37.8点、-44.4点,较上一交易

日变化-53.2点、-55.7点、-44.4点;

(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于57.0点、52.0点、59.0点,较

上一交易日变化1.2点、1.2点、-0.9点;

(3)IF、IH、IC持仓分别变化-4577手、-3806手、-581手;

(4)沪股通净流入26.59亿,深股通净流入15.12亿。

逻辑:昨日盘面走势分化,新股与

A股昨日并无太大区别,尾盘有所放量,成交金额在1万亿左右。同时,临近年底,

新股以及次新股的高光时刻来临,并形成强势特征,带动场外资金进场做多。因此,

昨日场外资金料延续相对积极的态度,在目前新股发行及次新股整体

低发行的情况下,料延续此前以高溢价的格局,但在市场出现急速调整后,低溢价

率交易可能性不高。操作上,在当前配置盘逐步入场,高溢价

的投资者可以适当离场,等待资金移仓后的资金面。

操作建议:短线交易

风险因子:1)商誉减值;2)商誉减值;3)新冠疫情反复;4)中美关系

昨日国债期货大幅收跌,截止日盘收盘,T、TF、TS主力合约分别下跌0.11%、0.11%、0.06%。

昨日个股呈现出高开低走的格局,上证50期指持仓量为5717.53手,与前一日持平,其中IC

持仓量为19986手,较前一日减少188手。

(5)现货方面,昨日A股市场继续延续前期反弹的状态,各期指早盘小幅下跌,午后震荡走强,但整体

市场成交清淡。截至收盘,IF、IH、IC主力合约分别贴水4.80点、0.50点、0.07点。

(6)近日,央行公开市场连续进行100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.55%。

逻辑:昨日,央行开展1000亿元7天期逆回购操作,

利率为2.85%。临近收盘,A股高开高走,全天上证指数收盘上涨0.02%,涨幅为0.36%。受一季报

及金融委会议影响,A股市场开盘后持续高位运行。虽然消息面维稳,

但未对盘面形成大的刺激作用。因此,对于后市的预期不一。

虽然临近午盘,期指持仓、成交量呈现高位态势,但市场整体还是呈现出量

价齐升。中金所周三公布的持仓数据显示,IF净多头寸再度增加1222手至4619手,

同样再度创出近期高点,IC净多头寸也再度增加。