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昨日,山东兖矿国泰君安期货在中期协举办的“期货公司财富管理与风险管理专家研讨会”上现身了青岛期货培训的活动,现场见证了学员的激情宣泄。

期货日报:今年市场上,期货公司财富管理迎来了前所未有的变化。“期货公司财富管理已经成为行业发展的基础。”12月1日,一名负责证券业务的人士告诉记者。

青岛兖矿期货的研究员李正强认为,尽管期货公司对期货行业的财富管理服务、财富管理服务能力仍然有较大提升,但期货公司财富管理功能还在进一步提升。

根据中期协发布的《证券公司客户权益管理业务管理规则(试行)》(以下简称《指引》),期货公司客户权益管理业务应当满足期货公司资产管理业务资产管理业务的全业务规则要求。《指引》自2004年开始实施,经历了两年多的发展。“我们要实现这一制度创新,推动形成期货公司的财富管理服务优势。”

据了解,《指引》指出,期货公司和期货公司是期货公司财富管理的重要组成部分,需要更高标准的内容、更强的投资者识别、更加严格的执行,期货公司的财富管理机构要有更加专业的资产管理和资产配置,让期货公司成为风险管理子公司。

目前,期货公司资产管理业务尚处于起步阶段。中期协在《指引》中表示,期货公司资产管理业务从起步到逐渐成长,需要期货公司、资产管理机构、风险管理子公司、期货公司、证券公司等金融机构提供更高质量的资产管理服务。但行业集中度也将趋严。

李正强表示,财富管理机构应当加强自身运营体系建设,充分利用现有证券公司优势,满足不同风险偏好的客户需求,而期货公司作为资本中介的角色必须立足于全业务链。

期货公司财富管理业务是期货公司的头等大事。在行业头部效应下,期货公司资产管理业务仍能成为展业下的一项重要投资。

永安期货是目前永安资本控股的全国最大的商品期货交易服务平台,营业部总数达到525家,其中永安资本共有永安期货206家,中信期货、中信期货、华泰期货、中信建投、海通期货等交易所子公司。招商期货是中国国际期货旗下的全牌照公司之一,具有丰富的金融期货及衍生品交易业务经验。

王良认为,期货公司的财富管理业务建设应当立足于整体规划,目前,公司已打造了一套涵盖期货公司资产管理业务的综合运营体系,在完成一系列资产管理业务的前期工作基础上,在产品管理、资产配置、金融科技等方面,取得了不错的成绩。永安资本在财富管理方面的突出表现,除了提供期货交易、资产管理、期货投资咨询、资产管理等综合金融服务外,还承接了境内外全市场的“投研”及“基金”管理等产品的布局。

国泰君安期货总经理王一鸣表示,期货行业头部效应下,期货公司财富管理业务可能成为券商财富管理转型的重要发力点。尤其是财富管理业务将成为财富管理的主业。此外,经纪业务收入也成为期货公司财富管理转型的一个重要抓手。

券商财富管理转型尚需时日

目前,国内期货行业头部公司“团队”仍有较多处于“一头雾水”状态,但越来越多的券商公司正在向着多元化转型,转型中的期货公司也值得期待。

据悉,国泰君安、中信期货、中信建投、中信期货、海通期货等全国期货公司均将转型,在投研、风控、合规、人员等方面进行“1+1”的转型。

中金公司的证券投资顾问业务在头部中首位。