周五 期货 夜盘(周五期货夜盘) 主力 2110 报收于 2856 元 / 手 持仓 2629 手 环比增仓 97 手,多空减仓。

周五 沪深300 股指期货主力合约 IF IH 报收于 244 点,下跌 -1.33%,成交量 2150,持仓量 723,224,051 手,日增仓-34,766 手;IH IC 报收于 2683 点,下跌-1.18%,成交量 2344,2644 手,日增仓-25,067 手。

股指期权 夜盘报收于 258 点,下跌-1.37%,成交量492,796 手,日增仓-29,730 手。

国债期货 夜盘报收于 3.25 点,下跌-0.03%,成交量 39,1071 手,日增仓 32,510 手。

股市方面,因股通 胀预期抬头,投资者避险情绪再起,高波动率指数持续低迷,上证综指刷新 2007 年 5 月以来新低, 深成指和沪深300指数涨幅收窄。

昨日公布的一季报盈利大幅增长,证金公司调降两融至 231 亿元。整体来看,二季度市场仍有向上的动能,流动性改善和海外加息压力在加大,市场情绪继续好转。技术上,昨日 IF KDJ 指标高位向上交叉,显示多头市场总体稳定,且日线 MACD 红柱缩短,短线仍有上探可能。操作上,建议多单持有,止损 3470 元/吨。国债期货:央行公开市场周二进行了600亿7天期逆回购操作,当日有1200 亿元逆回购到期,当日净投放400 亿元,昨日 0 天 中回购加权平均利率上升至 1.65%。盘面上看,国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.06%。银行间现券收益率普遍走高,10年期国开活跃券190210收益率上行2BP至3.28%,10年期国债活跃券190006收益率上行2BP至3.00%,10年期国债活跃券190006收益率上行3BP至3.49%。短期来看,资金价格偏多,行情高位震荡,前期涨幅较大的品种续涨乏力,期债以震荡调整为主,操作上建议轻仓持多,止损 4950 元/吨。贵金属:7 月 17 日贵金属震荡走弱。数据面,上周初请失业金人数再次下降,至 26.7 万,仍处于历史低位,但美国经济数据好于预期,短期美债收益率走高,市场对美联储 9 月加息的预期升温。同时,人民币连续第二天贬值,部分因担心人民币进一步贬值。技术上,沪金 MACD 红柱缩短,关注 60 日均线支撑。沪银 MACD 红柱缩短,关注布林线中轨支撑。操作上,建议沪金主力合约可背靠 344.5 元/克之下逢低做多,止损 344.5 元/克;