讯 5月11日,北上资金净买入了608.82万股,其中深股通资金净买入约540万股,净买入集中在家电和医药股,净买入最多。

与此同时,基金半年报显示,葛兰旗下中欧价值发现新进前十大重仓股,“茅指数”产品规模已经突破千亿元。

交易所称,本次加仓是市场新一轮资产配置周期中的首个股票型基金。该基金净值是多少?

据《证券日报》记者从业内人士处了解到,本次加仓是为了提升组合的平均回报率,而并非因为一季度的涨幅过大。

具体来看,净值涨幅最大的是广发多因子混合,该基金净值的涨幅为369.43%,其次是广发多因子混合,净值涨幅为219.72%。

另外,基金四季报显示,广发多因子混合为第一大重仓股,其持仓占基金净值比例为77.35%。

与上一次持仓相比较,广发多因子混合的持仓占基金净值比例与沪深300指数出现了明显的偏高水平,为83.48%。

业绩亮点多

华泰柏瑞基金近日在四季报中再次提到了广发多因子混合,同时表示,目前是仓位比较低的基金,在调整持仓的时候不会轻易加仓,一般认为只要调整到了自己的选股重心上,剩下的仓位依然是值得配置的。

除了中欧价值发现以外,崔宸龙也现身广发多因子前十大重仓股,如工银瑞信、五粮液、紫金矿业、紫金矿业、隆基股份等。

崔宸龙在其2021年四季报中谈到了对于核心资产的配置,其认为,在全球疫情反复的情况下,海外流动性紧张将加剧企业盈利波动,投资者需要保持一定的谨慎,尤其是在利率抬升背景下。在盈利的确定性提升以及宏观预期转好的背景下,在四季度A股市场将会继续演绎中国资产的强势行情,成长股将在更好的估值吸引下进一步获得配置。

对于基金的配置,崔宸龙表示,市场面临两个维度的变化。首先,投资者对于大市值的细分行业及代表性个股,短期更容易出现阶段性的估值切换,“作为防御性进攻的基金,长线需要耐心等待机会,而不是急于求成。”

其次,不少基金经理选择了押宝搞“新能源”,“新能源”、“光伏”、“军工”等细分赛道,由于风格选择、基金经理风格、风格漂移、基金经理风格漂移、公司管理风格漂移、“新能源+光伏+军工”等主题的表现差异化,导致原来配置的医疗、新能源赛道还存在调整压力。

此外,一些基金经理对于后市持仓的调整,也将长期保持谨慎,“新能源”、“光伏”、“新能源+军工”等赛道有望止跌企稳。

有分析人士指出,基金产品适当调仓也不容易,适当调仓的时候,也不容易出现估值回调,这些都需要大家共同努力。

整体来看,在一些个股的配置上,一些个股的配置确实是占据了一定比重,但对于这些优质的个股,配置的尺度并不清晰。以民生证券为例,其认为在当前经济增长处于下行通道、海外疫情冲击之下,海外流动性相对偏紧,国内政策、行业面的变化,不确定性在加大,但我们认为可能性不高。

消费与医药板块,短期而言,经历阶段性调整,部分个股在未来的一个月可能会有比较明显的估值回调。