周三美股三大指数涨跌不一,道指、标普500指数、纳指涨跌不一。能源、油气板块走高,特斯拉、亚马逊、Moderna、OVX等小股上涨。大宗商品概念股普跌,原油期货跌3.5%。农产品板块领跌,豆油跌1.86%,棕榈油跌3.23%。

欧股延续跌势,斯托克600指数跌近1.5%,苹果跌0.74%,微软跌2.68%,特斯拉跌1.55%,英伟达跌1.49%,纳指跌1.46%。航空股逆市飘红,波音跌1.52%,皇家加勒比跌1.77%。

周三,美元上涨,美元走强,可能削弱以美元计价的大宗商品。周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,报每吨8年来的最高水平。截至收盘,6月期约收高3.50加元,报收944加元/吨;11月期约收高1.60加元,报收951加元/吨。

昨日,国债期货表现突出。5年期主力合约TF1512收报98.365元,涨0.21%;10年期主力合约T1512收报99.685元,跌0.22%。国债期货表现突出,10年期主力合约TF1512收报97.282元,涨0.34%。

现券方面,收益率曲线平坦化,10年期国债活跃券170210尾盘成交在2.18%,远高于3月的2.55%,显示市场情绪偏向债市,但这并不表明经济已经开始好转。银行间市场在美联储加息靴子落地后进一步反弹,10年期国债收益率一度升至2.22%附近,一度回升至2.14%,尾盘升至2.35%,明显高于美联储加息前2个月合约的2.8%水平。

本周四,美联储将公布6月会议纪要。此次纪要显示,美联储加息进程面临不确定性,如果就业市场强劲,通胀上升的话,可能抑制年内加息。目前,市场预期美联储可能已经开始加息,但可能并不代表本次美联储已经就会加息。如果就业市场表现强劲,加息预期将对年内加息路径产生重要影响。

央行今日公开市场开展600亿元7天期逆回购,当日有1200亿元逆回购到期,完全对冲到期量。Shibor涨跌互现,隔夜品种下跌3.50个基点报1.7%,7天期下跌6.10个基点报2.58%,14天期下跌1.80个基点报2.69%,1个月期上涨1.95个基点报2.88%。

近期,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,5月16日开展6000亿元中期借贷便利(MLF)操作和100亿元逆回购操作。公告称,今日有100亿元逆回购到期,当日有100亿元逆回购到期。本周以来,央行连续3个交易日暂停公开市场操作,操作累计有100亿元逆回购到期,实现净回笼200亿元。

目前来看,尽管美联储年内加息预期强烈,但是市场的反应已经明显钝化,加息预期的充分释放可能导致前期市场大幅震荡。就国内经济而言,5月和7月的经济数据显示房地产投资的继续下行,制造业投资、消费增速双双转弱,制造业投资的扩张动能不足,投资增速料继续放缓。此外,中金所公布的截至5月15日当周,沪深300、上证50、中证500和上证50的成交量分别为48.35亿手、11.77亿手和54.22亿手,成交额分别为262.50万亿元和29.37万亿元。