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本周一上期所铝期货主力合约1808低开低走,盘中最低下探至18230元/吨,较上一交易日结算价下跌26元/吨,跌幅1.51%。从持仓情况来看,三个合约呈现增多减空的状态,近月合约多头减仓,远月合约多头增仓。今日早盘,沪铝主力合约1808盘中最高价17510元/吨,最低价17120元/吨,最终收报于17190元/吨,下跌8元/吨,跌幅1.53%。

从库存情况来看,上海期货交易所库存方面,截至6月23日,上期所铝库存为108475吨,较上周五减少10184吨。

6月25日,LME铝库存较上周四减少3066吨至824467吨。注销仓单数在68375吨,注销仓单比上升至44.96%。

分析人士指出,近期多头信心不足,部分投资者抛货意愿减弱,使得LME铝库存出现持续性回升。

截至6月21日,上期所铝库存为15286吨,较上周四增加4565吨。LME铝库存的大幅增加导致库存增加超过冶炼厂开工率,从而缓解了对供给端的担忧。

与此同时,进口氧化铝持续大幅下降,6月进口氧化铝48.45万吨,较去年同期的522.74万吨大幅下滑。氧化铝进口有所减少,6月进口氧化铝48.75万吨,较去年同期的102.48万吨下滑17.48%。氧化铝出口增速仍然较为缓慢,6月出口量仅为47.68万吨,同比下滑40.35%。

上海期货交易所铝库存方面,截至6月23日,上期所铝库存为28645吨,较上周四减少3939吨。注销仓单比为32.22%,较上周四减少25.18%。

需求侧,汽车行业需求疲软,数据显示,5月汽车产销量同比下降11.5%。中汽协此前公布数据显示,5月我国汽车产销分别完成了142.2万辆和149.3万辆,同比下降11.7%和19.7%。受汽车产销放缓的影响,6月汽车产量下降1.2%,同比下降10.4%。业内人士指出,虽然汽车行业整体依然表现疲弱,但增速已经出现企稳回升迹象。

铝棒库存方面,上海期货交易所库存减少2855吨至186315吨。上海期货交易所库存减少2383吨至182366吨。LME铝库存方面,上海期货交易所铝库存增加1333吨至189629吨。

总体来看,国内方面,国内电解铝产量继续增加,但国内产能过剩,导致铝价上行缺乏持续性。当前冶炼厂减产力度强,需求端保持稳定,预计6月电解铝价格将继续偏弱运行,操作上建议逢高抛空操作。

CFTC报告:截至5月21日当周,投机者将WTI原油净空仓增加262手至44875手。洲际交易所(ICE)截至5月21日当周,ICE布伦特原油期货净空仓减少110手至26490手。国内方面,5月22日,LME铝收盘上涨0.84%,报13930美元/吨。

有关消息面:

中国海关总署公布的数据显示,中国5月未锻轧铝及铝材进口量为872,876吨,同比增长4.9%,增速均高于前值和预期,表明中国正加大对铝加工产品的采购力度。

欧洲央行5月利率会议纪要显示,多位官员表示,一些与会者对通胀的担忧正在上升,通胀可能已见顶。