盘面上,科技股以及低估值板块全线上涨,歌尔股份、早盘龙头立讯精密、天奈科技、歌尔股份、迈瑞医疗、华润微、中兴通讯、中微公司、容大感光、汇川技术涨停,美的集团、仁智股份、星网锐捷、三力士、赛为智能等跌幅居前。

科技股的上涨值得期待,消息面上,5月6日,《人民日报》发文称,5月7日美国5月非农就业人数新增19.9万人,为美国失业率 3.8%,预期3.8%。美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开时,决策层与会者普遍认为6月加息的概率高,美国经济增速可能出现回落。与此同时,在紧缩周期开启之际,美元走强,将对以美元计价的大宗商品造成压制,并将通胀推至美联储6月议息会议前的水平。

宏观数据方面,美联储于4月议息会议后召开新闻发布会。市场预测,美联储加息的概率将达到70%。虽然,美联储会议声明中说将渐进式加息,但与本次议息会议讨论的日期有点差异,美联储认为就业市场仍然强劲,劳动力市场仍然强劲。在6月议息会议声明中,美联储提出了今年6月将加息的观点。在美联储年内加息两次的预期之下,6月美联储加息的概率已经达到70%。

国际方面,美元走强,在一定程度上对大宗商品价格形成压制,铁矿石、棕榈油、焦煤、螺纹钢等工业品期货价格也表现不佳。就橡胶来说,外盘期货走弱,使得国内商家获利了结,目前报盘活跃度不高,成交清淡,盘中震荡幅度有限,局部地区略有下滑,整体市场观望气氛浓厚。

数据方面,4月7日,全国主要城市Φ20mmHRB400(20mm)螺纹钢均价为2790元/吨,较上一交易日下跌0元/吨;截止4月8日,上海地区三级螺纹钢(含)均价为2720元/吨,较上一交易日下跌0元/吨。

宏观经济方面,4月7日,央行宣布下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。央行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。

根据我们了解的情况,4月下旬,国内部分地区钢厂有联合限产的意向,然而,多数钢厂对6月份的需求比较小,故需求有限。供应压力不减,而需求难有增量,在偏低的价差下,钢厂迟迟没有大幅增产的情况下,短期内或难以出现增量。

综合来看,利空因素正在逐步得到释放,而且整体经济数据的低迷也是压制下行的主要因素,短期看,经济数据好转,通胀数据是否能够持续,将决定宏观流动性的走向,国债期货大概率持续弱势震荡,关注上周期商品是否能够再次出现资金流出,资金价格是否能够出现回调,流动性是否会回收。

铁矿石主力1509早盘低开高走,午后震荡加剧,最终收盘涨6.99%,报543元/吨,表现较强。现货市场方面,普氏指数上涨0.5美元至65美元,港口现货报价上涨10元至460元/吨。目前铁矿石基本面偏多,唐山港口焦炭价格大涨至30元/吨,港口报价更是达到530元/吨。