1.美原油周三跌至4月15日以来新低至45.64美元/桶,美国WTI原油期货价格自4月16日以来首次跌至30美元/桶下方。国际能源署(IEA)月报显示,9月份全球原油需求降幅超过预期,也打击油价。

国际能源署表示,9月全球原油供应量同比下降550万桶/日,至9530万桶/日。这主要是由于今年的飓风“艾达”的影响。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)上周未能达成协议,而安哥拉和尼日利亚等一些生产过剩的国家也推迟了提高产量的计划。

与此同时,欧佩克上月表示,产量超出配额的合规率仅会略低于配额,但据二手资料显示,欧佩克及其盟国7月产量增加了54.7万桶/日,至2330万桶/日。俄罗斯7月的产量也创下了纪录高位,超过了沙特阿拉伯和俄罗斯的产量。

分析师表示,受美国夏季驾车出行高峰期的影响,美国汽油库存和馏分油库存数据有所下降,因飓风的影响,美国墨西哥湾的产量下降。由于炼厂加速加工,导致原油库存下降。

基本面利多

不过,上周五的API原油库存数据显示,原油库存意外大增,馏分油库存降幅远超预期,显示原油库存意外增加。数据公布后,美油小幅下跌,短线跌幅收窄。

(美油日线图)

利空

原油需求方面,伊朗的地缘政治担忧仍然令油价承压。据调查显示,伊朗可能会在中东地区增加产量,因沙特与俄罗斯的政治紧张局势引发的紧张局势,将进一步导致油价上涨。

同时,在上周五的一次袭击中,利多油价。因沙特阿拉伯和俄罗斯之间的战争威胁正造成美国与沙特阿拉伯的关系破裂,沙特阿拉伯表示将以更低的价格向外国客户出售原油。

利空方面,市场人士表示,原油供应过剩的担忧在原油期货市场上演了,交易商正为原油期货合约价格下跌做好准备,以规避这些紧张的市场风险。

对冲基金和基金经理人近期减持美国原油期货和期权的押注,市场不相信,但伊朗石油出口可能出现意外中断。

芝加哥商业交易所集团能源对冲基金AgainCapitalLLC的合伙人JohnKilduff表示,中东局势升级以及经济放缓,应该会在未来一段时间抑制油价。

对冲基金对伊朗的支持和委内瑞拉产量下滑的担忧令油市承压,分析师指出,油价当前仍处于区间内,交易商缺乏了进一步的投资兴趣。

AgainCapitalLLC的合伙人JohnKilduff表示,油价在4月触及每桶60美元,之后在4月重新跌至每桶30美元附近。

周一的袭击没有结束,这可能意味着沙特可能会将产量下调100万桶/日。沙特阿拉伯已经表示,如果美国动用战略石油储备来解决油市的问题,沙特阿拉伯可能会增产。

OPEC秘书长巴尔金都周二表示,OPEC的盟友俄罗斯和沙特阿拉伯正在争夺市场份额,莫斯科与沙特阿拉伯近几个月形成了联合,这些联合是OPEC在供应过剩问题上的友情,只要其他成员国不支持,OPEC将会控制油市。

在阿布扎比郊区发生爆炸引发的爆炸在阿联酋附近海域造成事故后,胡塞武装向阿联酋施压,要求它释放产能,并可能在几个月内对更多的石油设施进行制裁。