消息人士表示,此次项目将为三家公司/合伙人全面深化合作,中国证券报记者根据实地调研结果发现,以中粮家佳康为代表的券商系在利用代客理财为平台模式开展代客理财、仓位管理、理财产品销售、平台子公司客户开展代客理财业务试点。中信证券指出,作为券商财富管理转型关键一步,中信证券借代客理财模式拓展代客理财业务是今后一轮代客理财业务发展的“新常态”,而此次专项投资,对于整个行业来说是非常重要的。财联社记者注意到,中粮期货通过自有资金、业务团队等直接代客理财进行代客理财,从某种意义上,将不仅促进公司业绩提升,也将在满足业务发展需求的同时,也使经纪业务作为财富管理转型的“主力军”更具“底气”。

作为财富管理转型关键一步,中信证券自2013年开始就开展代客理财业务,至2021年,累计代客理财业务收入已达 27.98亿元,目前已连续多年位居行业第一。

另据记者了解,中信证券母公司中信建投主要通过自有资金开展代客理财,主要通过出资方代销、合作期货公司代客理财,目前以自有资金、业务团队等直接代客理财为主,业务团队保持良好发展势头。

以中信证券为代表的证券公司系不仅为客户提供专属的产品销售平台,而且通过后台与代客理财一起进行代客理财,有利于客户丰富产品类型、丰富融资渠道,而对于客户资产配置需求,券商有望在代客理财业务深化过程中受益。

据中信建投证券相关人士透露,此次签约合作专属财富管理平台是证券公司代客理财新业务深化后的重要一步,需要紧密结合新的客户需求进行具体的合作,在这个过程中,中信建投期货将借助经纪业务优势,进一步加大投研资源的资源整合,加强产品的知识、产品的推广与服务,实现自身的财富管理战略的整体布局。

实际上,中信建投已经建立了完善的代客理财平台。根据财联社记者不完全统计,截至目前,中信建投共推出了一系列产品的代客理财业务。截至目前,中信建投总共推出近30款新产品,涉及私募证券、公募基金、期货等行业,其中,券商产品保有量增长为40.35亿元,较上一年度同期增长28.81亿元,增幅42.37%。

在客户中,无论是从资管产品还是投顾产品的数量上来看,中信建投旗下的产品数量已经占据着十分重要的位置。以全资管产品——中信建投证券为例,该公司在2021年12月推出了中国理财网的第一期公募理财产品--中信建投资产管理计划,该产品于2021年1月首次推出,同时在产品中引入了量化策略,针对不同策略进行配置。该计划中,债券投资比例高达69.15%,包括混合型、偏债混合型、债券型和股票型等,其中债券投资比例为68.61%。

截至目前,中信建投正在加紧培养更多具有投资管理能力的优秀理财经理,以提升投研能力和产品运作能力。中信建投副总裁高红伟也表示,中信建投应该会先逐步建好自己的团队,为后续客户提供优质的资产配置方案,将更多的精力投入到市场的去中心化、数字化转型和财富管理转型。

值得注意的是,财联社记者从多位业内人士处了解到,中信建投副总裁夏冬明此前曾表示,中信建投将充分考虑客户需求,提升投研能力,通过各类资产管理公司的策略和产品结构调整,并将大类资产配置集中在大型资产配置上,以提升基金的配置比例。