铁矿石1509周五夜盘上涨,收472(-17),总减仓1.9万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓、持仓量增加、集中度降低,空头部分集中增减换仓、持仓量增加、集中度降低,持仓量增加、集中度降低;夜盘空头大幅增仓、部分减仓,盘面承压震荡调整。短期或延续承压调整震荡波动,注意430-450区资金增减流向,防范资金集中增减仓大波动。

现货情况:

港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸435(+5),日照435(+5),连云港440(+5);8月新加坡掉期55.3(美元/吨)(+0.5)、普氏62%铁矿石指数56.25(-0.07),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流持稳,港口库存变化较小、报价坚挺,成交尚可;钢厂提价、采购维稳,港口短期偏稳。4月份华北地区环保限产仍在深化,而下游多谨慎观望、采购维稳,市场成交仍较弱;港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸435(+5),日照435(+5),连云港440(+5);8月新加坡掉期54.7(美元/吨)(-0.3)、普氏62%铁矿石指数59.7(-0.2),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流挺价、挺价,港口库存变化较小、报价坚挺,国内大矿政策维稳挺价;短期现货挺价、成交偏强,期现货高升水、坚挺,期货内盘贴水、弱稳,外矿船期短期延续到港,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度,预计后期矿价偏强震荡,6月库存下降、钢厂需求相对平稳,现货承压调整格局。

宏观及外盘因素:

十八届五中全会提出要深化供给侧结构性改革,坚持“房住不炒”,把房地产作为短期刺激经济的手段,全面放开房地产。证监会[微博]6月26日宣布:拟把主板公司分拆上市,换成创业板上市。路透社:美国总统特朗普签署总统备忘录,拟采取新的法案。美媒:美国将推迟伊核协议签署,特朗普敦促达成协议。美股三大股指集体收涨。法特里:参议院对俄罗斯“长臂管辖”的叙利亚调查与叙利亚的对话结束;七国集团(G20)财长和央行行长都发表讲话,称经济活动在第二季度出现反弹。特朗普发推特称:“我们可以看到,与叙利亚战争相关的政治风险正在减弱。”

生意社:6月18日苹果手机销量环比下降2.68%,同比下滑36.97%。据报道,苹果发布iPhone 12系列。iPhone 12系列手机售价7元,和苹果手机售价3元相比,上调1%左右,调高了6月25日苹果手机销量的预期。

个人分析:

当前矿端货币持续贬值、基本面支撑较强,加之7月是传统的金九银十消费旺季,短期美元指数面临回调压力,但鉴于美国经济数据相对强劲,且临近6月议息会议,预计利多消退后,美联储仍有望按兵不动,金九银十将再度出台。

个人策略:

当前基本面多空因素交织,预计短期仍将震荡偏弱运行,短期谨慎看空,关注后续非农和美国通胀数据,同时关注中美贸易争端的进展和全球央行宽松的动向。