上周,黑色系产品涨幅居前,其中铁矿石价格保持高位运行,涨幅居前,焦煤、焦炭期货分别领涨,农产品涨超3%。

焦煤期货首先自上周五起连续两个交易日大涨,并且大涨7%。2月11日,焦煤2201合约上涨6.88%,再次大涨7.18%,主力1905合约上涨6.21%,价格最高触及751.25元/吨。焦炭期货1809合约上涨5.4%,最后收报1760元/吨,日涨幅收窄至4.16%。

近两个交易日,焦炭价格继续上扬,期价自年初至今已经涨逾50%。此外,2月11日,国内钢材期货、沪镍期货及PTA期货价格分别上涨22.51%、25.44%。

黑色系期货上涨,主要是由于宏观经济以及稳增长政策发力,推动了钢材等黑色系商品价格的上涨。但期货市场持续大涨之下,市场并不乐观,主要原因有三点:

第一,在供给侧改革的大背景下,焦炭产量及库存基本恢复正常水平,供需格局出现失衡,从而推升了焦炭价格的上行。

第二,春节之后国内钢厂陆续复工复产,市场焦炭需求较前期明显好转。

第三,从供给角度来看,受期货价格持续上涨,市场对后期供给会有较高预期,导致焦炭价格持续上涨。

第四,从需求角度来看,随着房地产行业下行压力加大,钢材需求近期也明显转弱。

第五,从库存角度来看,进入3月后,钢厂陆续复工复产,螺纹钢库存小幅回落,由于钢厂的主动去库存较为顺利,库存去化加快。

第六,从宏观角度来看,有色金属品种价格仍在上涨,为提振市场需求,有色金属普遍出现了反弹。

七、进口大豆及其他相关产品再创新高,支撑了豆油和棕榈油价格的上行。

相关商品期货市场继续上涨,其中有一部分是因南美大豆的减产预期不断发酵,而美国大豆产区正遭遇生长压力,后期市场焦点将从南美的天气方面来进行分析。

近一段时间以来,包括天气在内的天气炒作逻辑逐步淡化,尽管国内豆类商品行情易涨难跌,但上游大豆压榨持续亏损,油厂开机率低位徘徊在较低水平,大豆压榨量低位运行,导致豆油库存持续下降,对豆油价格构成支撑。

进入3月后,因南美大豆产区天气良好,加之出口销售数据良好,出口价格高企,美盘大豆期价上涨,但国内大豆到港量骤降,豆油库存大幅下降,压榨利润较差,且进口大豆到港量减少,油厂开工率降低,豆油供应偏紧的格局短期仍将持续。另外,国内生猪养殖业仍处于历史低位,存栏量持续下降,豆油需求依旧疲软,且进口大豆到港量减少,加之今年国内豆油库存仍处于历史高位,使得油厂豆油库存难以得到有效补充,因而豆油库存逐渐减少。

预计3月1日星期五,美国大豆主产区将迎来大豆出口销售报告,在这些报告利多及USDA下调美豆出口销售数据的影响下,美盘大豆期价反弹。

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国内的大豆压榨成本约在3900元每吨左右,但国内的油籽加工厂豆油、棕榈油、豆粕价格甚至高达3900元每吨。