期货投顾业务投顾业务在行业内的发展同样备受市场关注。2020年以来,期货投顾服务“三农”的形式被日益广泛广泛的关注。

据记者了解,越来越多的期货公司为投资者提供专业的投顾服务,吸引更多客户投顾,甚至可以从投顾的专业化的理念入手,也将金融机构对期货投资的理解和认知推向了更高水平。

期货日报记者获得的最新证券时报 东海期货高级研究员石春生告诉记者,近年来,金融机构在服务实体经济方面扮演着重要角色,他们是助力实体企业管理风险、促进企业平稳运行的重要力量。

“简单地说,我们投顾团队既服务产业,也服务金融。在金融机构的运营中,投顾团队主要是通过资管系统和投顾系统赋能,借助投顾团队来帮实体企业解决燃眉之急。”石春生告诉记者,作为一项专业性强的金融服务,投顾团队可以有效解决这种“微循环”,提升金融机构对实体经济的影响力。

“这就像一个从来不被诟病的声音,投顾团队可以帮助实体企业减少资金占用,并通过构建产业链的金融、宏观、金融数据集中的金融体系。”石春生告诉记者,将金融机构提供的金融产品卖出去之后,资金就不会再被投顾做其他投资了。

多个期货投顾团队已经加入了,比如兴业期货、银河期货、国泰君安等。石春生表示,期货投顾团队在陪伴实体经济经营和产业转型方面发挥着重要作用。“我也看到了很多投顾的团队也亲自参与进来。”

据记者了解,在上半年,兴业期货与嘉悦投资、招商期货、大有期货、国信期货等多家金融机构达成合作,在对期货衍生品基础设施的支持、保险产品等方面进行了深度合作,共同助力企业化解风险,形成互补的合力,助力实体企业提升抗风险能力。

此外,记者了解到,除了上半年期货公司增加了公募基金、私募基金等机构投资者的参与度外,上半年不同类型的基金公司也相继发布了投顾团队的转型工作。上半年,汇添富、华夏基金、嘉实基金、财通基金等7家基金公司投顾团队在加入投顾团队的同时,引入了多个金融机构,对冲风险,帮助实体企业更好地开展风险管理和资产配置的投资。

东方证券首席经济学家邵宇也认为,公募基金对于金融衍生品的重视程度在提升,相比于普通投资者,基金公司更加重视基金投顾。在权益类资产方面,权益类资产也有望在服务实体经济的过程中持续发力。

中证资本总经理王江则告诉记者,从行业发展趋势看,不同类型基金投顾团队虽然不同,但都能以规模大、技术含量高、风控指标较高的形式实现对实体经济的精准管理,助力实体经济高质量发展。

行业陪伴银行财富管理公司成“宠儿”

作为银行业最重要的金融机构之一,平安银行也在年报中坦言,为广大投资者搭建了价值链、价值交互的平台,通过“保险+期货”、场外期权、“银行理财”等,满足客户个性化风险管理需求。2021年,综合财富管理业务收入达12.25亿元,同比增长88.3%;业务收入近1.2亿元,同比增长43.4%。

作为传统金融机构中的“带”,财通证券一直在投顾业务上大手笔布局。数据显示,2020年末,平安银行综合财富管理总部“财富管理”、“财富资产管理”两大分支机构共同人数已达十余万人,排名第二,与2018年末相比增长了75.4%;